Ushio acha que o conto de seu pai's sobre um antigo antepassado empalando um demônio na pedra do altar do templo com a lendária Lança da Besta é louco, mas quando ele encontra o monstro em seu próprio porão, Ushio tem que dar outra olhada na lenda da família! Felizmente, Ushio sabe disso'é melhor deixar os cães adormecidos deitados e deixar os demônios capturados onde eles estão. Infelizmente, a libertação do monstro's energias malignas do Ushio começam a acenar a outros demónios para a cidade natal do Ushio's! Para salvar seus amigos e família dos espíritos invasores, Ushio é forçado a libertar Tora do seu cativeiro. Mas será que a cura provará ser pior que a maldição? Será que Ushio vai acabar com a vida dele como um saco de Tora-? Ou será que a Lança da Besta manterá Tora na fila o tempo suficiente para salvar a cidade?
(Source: AniDB)