Segunda temporada de Shinmai Maou no Testament. Basara Toujou tem uma vida difícil. Ele é o meio-irmão mais velho de duas irmãs demoníacas, Mio e Maria Naruse, a quem protege de demônios com direito a reivindicar o poder de Mio para si. Além disso, a crescente tensão política no reino dos demônios só dificulta ainda mais seu trabalho.
Quando um mensageiro chega com uma convocação para Mio no reino dos demônios, ela e seus amigos vão, apesar do perigo. Agora, no território do inimigo, Basara terá de se fortalecer por meio do prazer erótico para fazer o impossível e proteger a todos.
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