Matsuri Kazamaki e Suzu Kanade são amigos de infância, ligados pela sua capacidade partilhada de ver ayakashi-youkai em busca de uma força vital para devorar. No entanto, na escola secundária, a sua relação deteriora-se. Como os sentimentos unilaterais de Suzu estão a crescer, o mesmo acontece com a diferença na sua visão ayakashi: Matsuri considera todos os ayakashi uma ameaça para o seu amigo, enquanto Suzu é um ayakashi médio – alguém que exala uma quantidade significativa de força vital em comparação com o humano médio – e ama-os a todos apesar do risco.
Quando os dois tropeçam num gato branco falante chamado Shirogane, desconhecem que é um ayakashi de quatrocentos anos conhecido como o “Rei de Ayakashi”. Ele está decidido a ganhar ainda mais poder devorando Suzu, mas à medida que Matsuri entra em cena para tentar salvá-la selando os poderes de Shirogane, o ayakashi usa um jutsu para o transformar numa menina!
Matsuri promete proteger Suzu de mais danos como seu melhor amigo, mas tem de aprender a agir como uma rapariga até que o seu avô – um famoso exorcista ninja exorcista do jutsu – possa desfazer o jutsu. Entretanto, Suzu tem de resolver os seus sentimentos românticos por Matsuri, agora que ele já não é um rapaz. Mas quando Matsuri toma o rei como seu animal de estimação, o futuro dos dois amigos parece incerto.
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