Quando a humanidade percebeu que a Terra, ou Terra, havia sido poluída além do reparo, os governos do planeta se uniram sob um sistema autoritário único chamado Dominação Superior (SD) e começaram a colonizar o espaço. Séculos depois, a humanidade abriu mão de sua liberdade em favor da IA Grand Mother; quando alguém atinge a idade de 14 anos, suas memórias são apagadas e automaticamente recebe uma nova função na sociedade.
Jomy Marquis Shin, um jovem sensível criado por pais amorosos, é salvo desse destino sombrio por Soldier Blue, o atual líder da raça Mu — uma nova espécie de seres humanos abençoados com habilidades psíquicas. No entanto, aos olhos da SD, a existência de pessoas como Jomy ameaça o novo paradigma da humanidade. Perseguido pelos cães de caça do governo, Jomy encontra consolo nos braços acolhedores dos Mu, que se escondem a bordo da nave espacial Shangri-La.

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