Depois da morte da sua mãe, Ann decide tornar-se uma Silver Sugar Master como a sua mãe—uma ocupação altamente considerada no país das Highland, onde existem muito poucos mestres do ofício. Ann parte para a cidade de Lewiston, onde a família real realiza um festival de escultura de açúcar. Para se tornar uma mestre de açúcar de prata, ela tem de ganhar o lugar cimeiro e receber uma medalha real.
Neste mundo, os humanos tratam as fadas como escravas e tomam uma das suas asas para as controlar. Ann compra relutantemente uma fada chamada Shall para ser guarda-costas a caminho de Lewiston. Ann está dividida entre o cenário de Lewiston, mas precisa de um guarda-costas nas perigosas estradas para o festival.
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