Nemeses—entidades demoníacas poderosas e misteriosas que caem do céu e vaporizam tudo o que tocam. Os únicos que podem combater estas criaturas são Feiticeiros, aqueles que sobreviveram a um encontro com um Némesis, mas foram infectados no processo.
Seth, um Feiticeiro de Pompo Hills, parte numa aventura para exterminar todos estes Némeses. Acompanhando-o estão Doc e Mé mentira, companheiros feiticeiros que compartilham seu ideal. O seu principal objectivo é criar um mundo onde os Feiticeiros não sejam mais perseguidos por serem infectados e, para isso, desejem destruir a fonte dos próprios Némeses: o Radiante mítico.
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