O anime se passa em uma versão alternativa de Heian-kyou, o antigo nome de Kyoto e a capital durante a era Heian do Japão. Essa versão alternativa da cidade é chamada Denji Heian-kyou. Um estudante delinquente do ensino médio chamado Takeru Narehira vive em nosso mundo, mas, após um infeliz acidente, é transportado para Denji Heian-kyou.
Lá, ele conhece imediatamente Tsukimiya, uma mulher que ele já havia visto muitas vezes em seus sonhos. Mal se passa um momento após esse encontro quando Takeru e Tsukimiya encontram um monstro oni e perdem a vida.
Takeru acorda atônito e se vê novamente no Denji Heian-kyou. Ele descobre que tem o poder de voltar no tempo. Agora, ele decide aprender a versão deste mundo das técnicas místicas do onmyōjutsu e se tornar um feiticeiro onmyōji para salvar Tsukimiya.
(Fonte: Anime News Network)
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