Há cem anos atrás, houve uma grande guerra entre a humanidade e a humanidade animal. Uma vez terminada a guerra, foi proposta uma tradição anual em que um sacrifício feminino seria retirado aos humanos para ser comido pelo Rei das Bestas. Esta tradição continua, pois o sacrifício de 99 anos, Sariphi, de 15 anos, é levado da sua aldeia para o reino de Ozmargo, um reino repleto de miasma onde os animais vivem e a entrada humana é proibida.
Mas Sariphi não é como os sacrifícios anteriores. O seu optimismo e falta de medo em relação aos animais e o seu destino surpreende o temível Rei. Intrigado pela princesa sacrificial e pela sua história, ele permite-lhe vaguear livremente pelo reino até à noite da revelação, apesar do potencial ultraje. Mal Sariphi e o Rei sabem, o pouco tempo que passaram juntos preparou lentamente o cenário para algo inimaginavelmente diferente para o futuro de Ozmargo.
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