Depois de sobreviver a um ataque de vampiros, Koyomi Araragi nota que o seu amigo e salvador, Tsubasa Hanekawa, tem estado a agir de forma estranha. Quando se cruza com ela a caminho de uma livraria e vê que ela tem uma ligadura na cara, sabe que algo deve estar definitivamente errado. Araragi quer ajudá-la, mas Hanekawa assegura-lhe que a sua ferida é apenas algo que ela recebeu em casa e que ele não se deve preocupar com isso. Mas quando um gato branco sem cauda é atingido e morto por um carro, o par enterra a criatura e o verdadeiro problema começa.
Quando mais tarde Araragi faz uma visita ao seu amigo Meme Oshino e conta os acontecimentos do dia's, é informado de que o que eles enterraram é na realidade uma aparição, uma perfeita para Hanekawa no seu estado actual. Encarregado de encontrar a sua amiga para confirmar a sua segurança, descobre que ela atacou os seus pais, possuídos pela "Sawari Neko." Agora, cabe a Araragi ajudar Hanekawa como ela o ajudou em tempos.
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