A guerra que se travou entre a Igreja e as Bruxas durante cinco séculos finalmente terminou em paz, mas há poucos anos atrás. No entanto, aninhadas nos lugares sombrios do mundo, as brasas desse antigo conflito ainda são mais inteligentes.
Frequentando a Academia Real de Magia do Reino de Wenias está um estudante lutador chamado Sable, que não tem lembranças de seu tempo antes de ser matriculado. Sob o comando do diretor Albus, ele deixou o Reino para viajar aos confins do sul do continente, onde os insurgentes anti-magnéticos ainda são uma força a ser contada, como parte de um regime especial de treinamento. Acompanha-o um grupo de indivíduos fortes tanto em habilidade quanto em personalidade; ali's a conhecida como a Bruxa da Aurora, Roux Cristasse, que busca o conhecimento proibido da magia primitiva no "Grimoire de Zero," a genial garota Holtz, assim como a única besta da escola's, Kudd.
Que verdade descobrirão em sua viagem para o sul…?
(Fonte: MU)