Academia Real de Magia da Ortigia.
Alto, à beira de falhar a aula de magia de convocação e ter que repetir o ano, tropeça num grimoire e desenha um círculo mágico, convocando o demônio selado Vermeil e fazendo dela sua familiaridade. Ela tem sido uma temida " diabo" desde os tempos antigos e possui um tremendo poder para causar desastres.
Vermeil, como um familiar, necessita de energia mágica diariamente, que ela obtém de Alto através de beijos apaixonados. Lilia, amiga de infância de Alto', cresce com inveja de seu relacionamento, enquanto os estudantes também são tomados de surpresa pelo familiar sem precedentes. Começa a fantasia da estrada real de um mágico à beira do fracasso e de uma irmã diabólica insalubre!
(Fonte: MAL News)