Shuuichi Kagaya é o que se consideraria um estudante médio do ensino médio, mas às vezes, ele se transforma em um monstro. Ele não sabe'não sabe como ou porque ele adquiriu suas habilidades, apenas que ele preferiria que ninguém soubesse sobre elas. Uma noite, ele encontra um prédio em chamas com uma garota presa lá dentro. Decidindo salvá-la, ele a transforma e a leva para um lugar seguro, mas acidentalmente deixa cair seu telefone.
No dia seguinte, a garota que ele salvou—Claire Aoki—encontra-o e confronta-o sobre sua identidade monstruosa. Ela chega ao ponto de empurrá-lo do telhado da escola para provar sua teoria, depois que Shuuichi nega suas alegações. Desesperado para se salvar, ele se transforma, e Claire tira uma foto para chantageá-lo a fim de contar a ela tudo que ele sabe sobre monstros, o que, ironicamente, é't muito.
Acontece que Claire tem um segredo próprio: ela tem procurado por sua irmã, que também se tornou um monstro. Ela se alista na ajuda de Shuuichi's para encontrá-la, mas eles são't os únicos à procura de respostas.
[Written by MAL Rewrite]
