O feroz confronto entre as escolas secundárias de Kanto atinge novos patamares com o despertar dos dragões nos líderes da Academia Kyousho e Seito, Moutoku Sousou e Gentoku Ryuubi. No entanto, o equilíbrio de poder entre estas duas instituições e o seu principal adversário, a Academia Nanyo, é posto em causa quando Shimei Ryomou se apodera de uma misteriosa esfera de dragão na China. Diz-se que o orbe concede a sua força a um portador de dragão, e Shimei espera salvar a líder da Academia Nanyo, Hakufu Sonsaku, dos efeitos adversos do seu dom instável.
Entretanto, os poderes de Moutoku consomem-no completamente e ele perde o controlo do seu próprio corpo para a alma do Rei Demónio, cujas ambições ilimitadas põem em perigo a estabilidade da região e a segurança dos seus aliados. Perante as crescentes tensões para reclamar a esfera do dragão, Hakufu e Gentoku terão de pôr de lado as suas diferenças e trabalhar em conjunto para frustrar os planos demoníacos de Moutoku.
[Escrito por MAL Rewrite]