Akutsu Masatora é um demônio que se infiltrou em uma escola de ensino médio no mundo humano. Seu objetivo é encontrar candidatos para ajudar o Inferno na luta contra seus inimigos naturais, os anjos do Céu. Atribuído a um assento ao lado de Lily Amane, outra aluna que se transferiu para cá há pouco tempo, Akutsu se torna vítima de sua beleza e decide recrutá-la para sua causa.
Mas Lily é mais do que aparenta, e Akutsu não só se torna cúmplice de um dos inimigos que ele deveria derrotar, como também pode ter desenvolvido sentimentos por ela.
[Escrito por MAL Rewrite]
