Outono 1980

Yabuki Joe é deixado desanimado e sem esperança após um certo evento trágico. Na tentativa de deixar o passado para trás, Joe deixa o ginásio para trás e começa a vagar. Em suas viagens, ele se depara com pessoas como Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, homens que, sem querer, abanam as brasas moribundas dentro dele, levando-o a pôr fim às suas andanças. Seu retorno para casa coloca Joe de volta no caminho do boxe, mas desconhecido para si mesmo e seu treinador, ele agora sofre problemas profundos impedindo-o de lutar. Na tentativa de suprimir essas questões, Carlos Rivera, um boxeador mundialmente renomado, é convidado da Venezuela para ajudar Joe a se recuperar.