O filme será composto de duas histórias: "Ishi Okoshi" e "Ayashiki Raihousha." In "Ishi Okoshi," Natsume encontra um pequeno youkai chamado Mitsumi em uma floresta. Mitsumi é encarregado de acordar o divino youkai "Iwatetsu" de seu profundo sono. Mitsumi pesa na mente de Natsume'por isso ele se propõe a ajudar Mitsumi em sua tarefa.
In "Ayashiki Raihousha," um visitante misterioso aparece na frente de Tanuma. Quase todos os dias, o visitante visita Tanuma, fala um pouco com ele, e depois sai. Natsume, que sabe que o visitante é um youkai, se preocupa com Tanuma, mas Tanuma gosta dessas trocas com o youkai. O youkai não significa nenhum mal, mas a saúde de Tanuma's começa lentamente a se deteriorar.
(Fonte: ANN)
