Depois de uma longa viagem, Kino e Hermes finalmente chegam ao seu destino – um país muito bonito e limpo com muitos arranha-céus. Diferentemente dos outros lugares que eles visitaram até agora, a paisagem do país é um pouco peculiar. Embora o campo pareça ser uma terra agrícola, a área parece estar abandonada. Repleta de prédios velhos e danificados, não há sinal de vida. Em contraste, a cidade está escondida em uma montanha, confinada sob um céu fabricado e gerado por tecnologia avançada. A cidade altamente desenvolvida tem como foco a saúde, praticando normas rígidas de higiene e com o objetivo de transformar seus cidadãos na mais saudável das pessoas.
No entanto, apesar de estar em um ambiente bonito e limpo, Kino não consegue deixar de sentir uma sensação de desconforto. O ar da cidade contém um leve odor peculiar e não se vêem pássaros voando nos céus, o que traz uma sensação de mistério e tontura ao cenário. Afinal, como um viajante experiente, Kino sabe que as aparências enganam e que a cidade pode não ser o que eles esperavam inicialmente.
[Escrito por MAL Rewrite]