Algo bizarro veio sobre a terra. O reino está a deteriorar-se. As pessoas estão a começar a agir de forma estranha… O que's ainda mais estranho é que as pessoas estão começando a ver dragões, que não deveriam't entrar no mundo dos humanos. Devido a todos estes acontecimentos bizarros, Ged, um feiticeiro errante, está investigando a causa. Durante sua jornada, ele conhece o Príncipe Arren, um jovem adolescente desorientado. Embora Arren possa parecer um jovem adolescente tímido, ele tem um lado negro severo, que lhe concede força, ódio, impiedade e não tem piedade, especialmente quando se trata de proteger Tehanu. Para a bruxa Kumo esta é uma oportunidade perfeita. Ele pode usar o menino's "medos" contra aquele mesmo que o ajudaria, Ged.
(Source: ANN)
