Uma barreira mágica acabou de ser quebrada… agora nossos heróis podem visitar lugares que nunca viram antes. Depois de ser comissionado pela princesa Filia, um Dragão Dourado, o grupo está trabalhando para impedir que uma terrível profecia se torne realidade. À medida que Lina, Gourry, Zel e Amelia viajam por novas cidades e reinos, fica evidente que a magia não é tão comum quanto em suas cidades natais. Isso não significa que as pessoas não sejam estranhas, no entanto. A cidade dos peixes trará de volta boas lembranças de Noonsa…
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