À medida que o grande festival da Academia True Cross se aproxima, exorcistas e exorcistas unem seus esforços para banir qualquer demônio que ameace as celebrações. Entre eles, Rin Okumura é encarregado de exorcizar o demônio devorador de almas conhecido como Phantom Train, ao lado de seu irmão Yukio e Shiemi Moriyama.
Durante a missão, o Trem Fantasma foge dos trilhos e começa a devastar a Academia True Cross. No caos que se segue, Rin encontra um demônio infantil que ele chama de Usamaro e começa a desenvolver uma estranha amizade com ele. No entanto, as habilidades de Usamaro podem ser muito mais sinistras do que Rin inicialmente esperava.
