O filme é uma adaptação de uma história na mitologia chinesa (em particular, o épico romance de fantasia Fengshen Bang) sobre a divindade guerreira Nezha. Após um período de gestação de 3,5 anos, Lady Yin, esposa do general Li Jing, dá à luz uma bola de carne, que se transforma numa flor de lótus, da qual nasce Nezha. Nezha nasce capaz de andar e falar, e é assumida como aluna do imortal Taiyi Zhenren.
Os Reis Dragões dos Quatro Mares, cansados de serem pacíficos, tornaram-se cruéis e destrutivos, atormentando a China com tempestades destrutivas e uma seca. O povo pede chuva, mas o Rei Dragão do Mar Oriental Ao Guang ignora-os, dizendo ao yaksha Ye Sha para ir e encontrar crianças para ele comer. Ye Sha captura um dos amigos de Nezha's enquanto ele toma banho no oceano, e Nezha o confronta, ferindo-o gravemente. Ao Guang envia o seu terceiro filho, Ao Bing, o próximo. Ao Bing é morto por Nezha, enfurecendo Ao Guang.
Uma variedade de confrontos se segue entre Nezha e Ao Guang. Ao Guang e os outros Reis Dragões destroem o povo, causando tempestades, enchentes e todas as formas de desastres naturais. Ao ver isso, Nezha pega a espada de seu pai's, diz a seus pais que está devolvendo-lhes a carne e os ossos, e clama por seu mestre antes de cometer suicídio, cortando-lhe a garganta.
Ele renasce com a ajuda de seu mestre, novamente de uma flor de lótus, e recebe novas armas e habilidades. Depois de invadir o palácio submarino de Ao Guang's, ele confronta Ao Guang e os outros Reis Dragões novamente, e é finalmente triunfante.
(Source: Wikipedia)