Quinze anos se passaram desde que a guerra entre humanos e demônios começou. Insatisfeito com seu lento avanço para o Reino Demoníaco, o Herói abandona seus companheiros para avançar rapidamente em direção ao castelo da Rainha Demônio. Ao chegar à residência real, o Herói faz uma descoberta surpreendente: não apenas a Rainha Demônio é uma mulher de beleza incomparável, mas também busca a ajuda do Herói. Confuso com essa reviravolta inesperada, o Herói se recusa a se aliar a seu inimigo, alegando que a guerra que os demônios travaram está destruindo as Nações do Sul.
No entanto, a Rainha Demônio refuta, argumentando que a guerra não apenas uniu a humanidade, mas também lhes trouxe riqueza e prosperidade, fornecendo evidências para apoiar suas reivindicações. Além disso, ela explica que, se a guerra terminasse, os suprimentos enviados pelas Nações Centrais em ajuda às Nações do Sul cessariam, deixando centenas de milhares de pessoas morrendo de fome. Felizmente, ela oferece ao Herói uma maneira de acabar com a guerra enquanto traz esperança não apenas para as Nações do Sul, mas também para o resto do mundo, embora ela precise de sua ajuda para tornar isso realidade.
Finalmente convencido, o Herói concorda em se juntar a seu agora ex-inimigo em sua busca. Prometendo ficar juntos através da doença e da saúde, eles partiram para o mundo humano.
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